wealth management

administração de riqueza

Aconselhamento e suporte de alto nível profissional que combina assuntos financeiros e de investimentos, impostos, planos de aposentadoria ou sucessão e outros assuntos relacionados à vida de clientes de alto poder financeiro.    

Clientes operam com apenas um executivo que coordena as informações de diferentes áreas financeiras e as disponibiliza até mesmo ao advogado, ao contador e ao corretor de seguros do cliente.   

Em alguns casos até mesmo aconselhamento filantrópico é oferecido, dando a esses clientes uma visão personalizada para satisfazer necessidades na vida de toda a família.  

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