know your costumer

Padrão de atendimento a clientes de investimentos em geral.

enfin. Requer que as instituições determinem a suitability de investimentos para seus clientes através de recomendações específicas.

Dá atenção especial aos objetivos de investimento e ao nível de tolerância ao risco suportado pelo cliente, a seus conhecimentos sobre o investimento e à sua situação financeira.

Assegura um relacionamento eficiente entre o consultor de investimentos e o cliente.

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